Poniżej znajdziesz 5 najważniejszych punktów dotyczących współpracy z naszym biurem, które pomogą Ci sprawnie współpracować z naszym biurem rachunkowym. Dzięki nim dowiesz się, jak przygotować dokumenty, korzystać z systemu online oraz jak wygląda proces księgowania Twojej działalności.
- 1. Podpisanie umowy z naszym biurem W mailu razem z tymi linkiem do tej strony księgowy przesłał Ci umowę w formacie .pdf. Podpisz ją zgodnie z instrukcją na naszej stronie: Kliknij, aby przejść do instrukcji podpisania umowy
- 2. Zmiany w CEIDG i nadanie upoważnień Przy zmianie biura rachunkowego należy zaktualizować dane w CEIDG, nadać nowe upoważnienia dla naszego księgowego, cofnąć dla poprzedniego oraz przekazać dokumenty z byłego biura, aby zachować ciągłość księgowości. Wszystkie kroki opisaliśmy szczegółowo w instrukcji: Kliknij, aby przejść do instrukcji aktualizacji danych
- 3. Aktywacja i obsługa programu wfirma Aby usprawnić współpracę, udostępniamy Ci bezpłatny dostęp do panelu klienta w systemie wfirma.pl. Znajdziesz tam funkcje do wystawiania faktur, przesyłania dokumentów kosztowych oraz komunikacji z księgowym. Pierwsze kroki i najważniejsze funkcje opisaliśmy w poradniku: Kliknij tutaj, aby przejść na stronę z instrukcją.
- 4. Przesyłanie faktur Dokumenty sprzedażowe powinny być wystawiane zgodnie z instrukcjami z punktu 3. W razie trudności możesz skontaktować się z naszym księgowym — chętnie pomoże. Pamiętaj jednak, że obowiązek wystawienia faktur leży po stronie przedsiębiorcy. Faktury zakupowe należy dodawać przez odpowiedni moduł w panelu klienta. Po przesłaniu wszystkich dokumentów prosimy o ich potwierdzenie — dzięki temu księgowy otrzyma informację, że dokumentacja jest kompletna i może rozpocząć rozliczenia: Kliknij tutaj, aby przejść na stronę z checklistą.
- 5. Kontakt z księgowym W razie pytań nasi klienci mają do dyspozycji dedykowanego opiekuna, przypisanego na stałe do ich firmy. Kontakt z opiekunem odbywa się telefonicznie lub mailowo – zgodnie z preferencjami klienta. W naszej firmie pracują również samodzielni księgowi, którzy kontaktują się z klientami w razie potrzeby. Niemniej jednak, w pierwszej kolejności wszelkie pytania można kierować bezpośrednio do opiekuna.